精研科技拟可转债不超5.78亿 2023员工持股套现0.5亿

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        中国经济网北京8月4日讯(300709.SZ)1日晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起六年。

        本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

        本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

        本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

        本次发行募集资金总额不超过57,789.00万元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目、总部及研发中心建设项目、精密模具中心建设项目。

        本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，向现有股东优先配售的具体比例提请公司股东会授权董事会(或由董事会授权人士)根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露，现有股东有权放弃配售权。本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。本次发行的可转换公司债券不提供担保。

        据公司前次募集资金使用情况专项报告，公司经中国证监会批复(证监许可[2020]2745 号)核准，并经深交所同意，于2020年12月3日向不特定对象发行570万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,000.00万元。2020年12月9日，主承销商股份有限公司在扣除承销及保荐费用(不含增值税)人民币5,443,396.23元后将人民币564,556,603.77元全部汇入公司募集资金专户内。扣除本次发行费用人民币5,443,396.23元后，实际到账金额为人民币564,556,603.77元，其中，募集资金净额为562,366,385.78元。截止2020年12月9日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)以“中兴华验字(2020)第020020号”验证报告验证确认。

        2022年6月10日，公司以每10股转增2股并税前派息1.8元，除权除息日2022年6月16日，股权登记日2022年6月15日;2021年5月25日，公司以每10股转增2股并税前派息2元，除权除息日2021年6月1日，股权登记日2021年5月31日;2020年6月5日，公司以每10股转增3股并税前派息2.9元，除权除息日2020年6月12日，股权登记日2020年6月11日。

        公司2024年4月8日晚披露公告称，公司收到常州创研投资咨询有限公司(简称“常州创研”)(公司上市前的员工持股平台)出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，常州创研预披露的减持计划期限已届满。公司2023年8月1日披露了公告，持公司8,893,944股(占当时公司总股本比例4.78%)的股东常州创研计划自预披露公告披露之日起15个交易日之后的180日内，以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的部分公司股份，减持数量不超过5,585,043股(占当时公司股份总数的3%)，其中通过集中竞价方式减持公司股票的数量不超过1,861,681股(占当时公司总股本比例1%)，通过大宗交易方式减持公司股票的数量不超过3,723,362股(占当时公司总股本比例2%)。

        公告显示，2023年11月1日至2023年11月6日，常州创研通过集中竞价方式减持公司股票127.00万股，减持比例0.68%，减持均价39.35元/股，套现约4997.45万元。常州创研为公司上市前的员工持股平台，本次减持股份来源为公司首次公开发行前发行的股份以及资本公积金转增的股份，减持次数为2次，减持价格区间为37.65元/股-39.38元/股。股东常州创研系公司控股股东、实际控制人王明喜和黄逸超的一致行动人，为公司上市前的员工持股平台。

        据公司2025年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入4.69亿元，同比增长20.66%;归属于上市公司股东的净利润-1749.62万元，上年同期-2710.43万元;扣除非经常性损益后的净利润-2059.15万元，上年同期-3149.13万元;经营活动产生的现金流量净额-7336.38万元。

《电鳗快报》